Seja Sigma

Formulário IPS para mandato de investimento

Estruture seu Investment Policy Statement em oito etapas. As respostas geram um perfil de risco preliminar e orientam a política de investimento conduzida por R. Veles e pela mesa da Sigma Trust.

01

Identificação do Cliente

Dados cadastrais e enquadramento do titular do mandato.

02

Patrimônio, Renda e Liquidez

Capacidade financeira, fluxo de caixa e necessidades de liquidez.

03

Objetivos de Investimento

Finalidade do mandato, retorno desejado e horizonte.

04

Perfil de Risco

Tolerância, capacidade e experiência para calibrar o mandato.

A pontuação combina o horizonte (seção anterior) e as quatro perguntas abaixo para indicar um mandato preliminar.

Perfil preliminar
Perfil não definido
0/30

Responda às perguntas de risco e ao horizonte para gerar o perfil preliminar.

i. Defensivo Preservação, liquidez, baixa oscilação e drawdown controlado.
ii. Conservador Baixa volatilidade com busca moderada por prêmio sobre CDI.
iii. Balanceado Renda, crescimento real e diversificação combinados.
iv. Crescimento Aceita ciclos negativos para capturar retornos superiores.
v. Agressivo Alta tolerância a risco, iliquidez e estratégias complexas.
05

Restrições e Preferências

Limites de liquidez, legais, vetos de ativos e preferências.

06

Alocação Atual

Composição vigente da carteira por classe de ativo.

Informe a alocação atual aproximada por classe (em %). A soma é calculada automaticamente.

Caixa e liquidez imediata
%
Renda fixa pós-fixada
%
Renda fixa inflação / prefixada
%
Crédito privado
%
Multimercados / retorno absoluto
%
Ações Brasil
%
Offshore / global equities
%
Alternativos / FIP / FIDC / imóveis
%
Soma atual: 0%
07

Diretrizes do IPS

Rebalanceamento, controle de risco e governança de decisão.

08

Declarações e Assinatura

Confirmação das informações e autorização para elaboração do IPS.